Particulier / Patrimoine Privé

Accompagnement des Particuliers / Patrimoine privé

Vous souhaitez organiser, protéger ou développer votre patrimoine personnel ?

La gestion de votre patrimoine privé nécessite une vision à long terme et une coordination entre fiscalité, droit et finance. Nous élaborons des solutions sur-mesure pour optimiser votre situation et atteindre vos objectifs.

Nos services dédiés aux particuliers et à la gestion de patrimoine

Des services modulables, pensés pour s’adapter à vos besoins.

Bilan patrimonial global

• Analyse de votre situation financière, fiscale et familiale
• Identification des opportunités d’optimisation et des éventuels points de vigilance

Optimisation fiscale et juridique

• Conseil sur les solutions de réduction d’impôt (dispositifs fiscaux, investissements adaptés)
• Choix de la bonne structure (SCI, holding personnelle, assurance-vie…) selon vos objectifs
• Anticipation de la transmission (donation, succession)

Stratégies d’investissement

• Étude de placements financiers (actions, obligations, fonds…) selon votre profil
• Accompagnement dans vos projets immobiliers, en résidence principale ou locative

Préparation de la retraite

• Estimation de vos droits et revenus futurs
• Mise en place de solutions pour compléter votre retraite (contrat Madelin, PER…)
• Scénarios de sortie pour assurer votre niveau de vie

Transmission et protection du patrimoine

• Conseil pour organiser la transmission à vos proches en toute sécurité
• Mise en place de dispositifs adaptés : démembrement, assurance-vie, donation graduelle…

Accompagnement personnalisé dans la durée

• Suivi régulier de votre situation patrimoniale
• Ajustements selon l’évolution de votre vie, de vos projets et de la législation

Envie de mieux organiser votre patrimoine ? Échangeons sur votre situation et vos priorités afin de définir une stratégie adaptée à vos besoins et à vos projets de vie.

CONTACTEZ-NOUS

Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission personnalisée, précisant les modalités d’intervention, le périmètre des prestations, et les engagements réciproques entre votre entreprise et notre cabinet.

Nos services :

Comptabilité et Fiscalité

Gestion Paie, Conseil Social et RH

Juridique et Secrétariat

Conseil en Gestion et Pilotage

Fiscalité Personnelle, Protection Sociale et Retraite du dirigeant

Transmission et Cessation d’Activité

Nos services :

Comptabilité et Fiscalité

Gestion Paie, Conseil Social et RH

Juridique et Secrétariat

Conseil en Gestion et Pilotage

Fiscalité Personnelle, Protection Sociale et Retraite du dirigeant

Transmission et Cessation d’Activité

Tous nos services

Nous vous accompagnons à chaque étape de la vie de votre entreprise : création, choix du statut juridique, formalités administratives, gestion de la paie, obligations sociales, suivi de gestion…
Nos services sont pensés pour vous faire gagner du temps, sécuriser vos démarches et vous permettre de vous concentrer sur le développement de votre activité.

Comptabilité et Fiscalité

Nous vous accompagnons dans la gestion de votre comptabilité et de vos obligations fiscales : tenue des comptes, révision, élaboration des bilans et déclarations (TVA, IS…). Une approche rigoureuse et personnalisée pour allier conformité et optimisation.

Gestion Paie, Conseil Social et RH

Nous assurons la gestion complète de vos bulletins de paie et déclarations sociales (DSN), tout en maintenant une veille juridique constante. Nous vous accompagnons également dans le traitement du social exceptionnel : embauche, rupture de contrat, contrôle URSSAF ou rédaction d’accords, pour une gestion sereine et conforme à chaque étape.

Juridique et Secrétariat

Nous rédigeons et mettons à jour statuts, procès-verbaux et registres légaux, pilotons les formalités auprès du Greffe et vous assistons lors des opérations exceptionnelles (augmentation de capital, cession, fusion ou dissolution…) pour une sécurité juridique totale.

Conseil en Gestion et Pilotage

Nous mettons à votre disposition des suivis mensuels, budgets et prévisionnels, puis analysons les écarts et indicateurs clés afin d’ajuster votre stratégie et éclairer vos décisions en temps réel.

Fiscalité Personnelle, Protection Sociale et Retraite du Dirigeant

Nous pouvons réaliser un diagnostic patrimonial complet, et structurons vos régimes de prévoyance et retraite ; nous sécurisons votre avenir et celui de vos proches.

Transmission et Cessation d’Activité

Nous vous accompagnons dans vos projets de transmission ou de cessation d’activité en vous apportant conseil, appui dans la valorisation, et prise en charge des principales démarches pour sécuriser l’opération sur les plans juridique et fiscal.

❓ Vous avez une question ?

En quoi un cabinet comptable peut-il m’aider en tant que particulier ?

Nous vous accompagnons sur l’ensemble de vos démarches fiscales et patrimoniales : déclaration de revenus, revenus fonciers, location meublée (LMNP), préparation à la retraite, ou encore réflexion autour de la transmission de votre patrimoine.

Êtes-vous disponibles pour répondre à mes questions fiscales ou patrimoniales ?

Oui. Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et de conseils clairs, que ce soit de manière ponctuelle ou régulière. Nous restons à votre écoute pour vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment.

Accompagnez-vous les projets immobiliers ?

Absolument. Que ce soit pour une location nue, meublée ou via une SCI, nous vous aidons à choisir le régime fiscal le plus adapté, à comprendre les impacts sur votre imposition, et à respecter vos obligations.

Pouvez-vous m’aider à remplir ma déclaration d’impôts ?

Oui. Nous prenons en charge votre déclaration de revenus, en tenant compte de votre situation spécifique : revenus fonciers, dispositifs fiscaux, crédits d’impôt, location meublée, dons, etc.

Proposez-vous un accompagnement pour la retraite ou la succession ?

Oui. Nous vous accompagnons dans la préparation à la retraite (choix de dispositifs, estimation des revenus futurs, stratégie fiscale) ainsi que dans les réflexions autour de la donation ou de la succession, en lien avec vos objectifs et la réglementation.

Comment sont fixés vos honoraires ?

Nos honoraires sont clairement définis à l’avance, dans un devis personnalisé en fonction de vos besoins. Il n’y a aucune mauvaise surprise : tout est transparent et validé ensemble avant le début de la mission.